因此，您是否希望获得自己的CRM软件（客户关系管理）？您可能已经决定是时候开始使用CRM CRM并使用您的第一个CRM了，或者您可能正在更新笨拙或功能不足的CRM –无论哪种方式，您可能不确定如何选择正确的CRM。不用担心：它并不像看起来那样令人生畏！理解组织的需求和要求是第一步，因此请继续阅读全面的CRM要求清单，以与我们的CRM模板结合使用，以在评估过程中提供帮助。
现在是时候分解可用的CRM系统要求了。通过广泛的经验和研究，我们针对最关键的CRM业务要求编制了一份全面的CRM评估清单，以在研究和比较供应商时寻找。这些列出的要求是普通公司最常见的要求，但有些要求可能并不适用于所有人。不同的CRM系统关注不同的功能，因此至关重要的是，在入围供应商之前，需要通过CRM需求评估来了解您的组织需要哪个。以下是典型CRM系统要求的清单：
CRM和营销自动化是并行的，因此大多数CRM都提供营销自动化模块。或者，如果您对CRM要求的需求更加稳定，那么有足够的营销自动化平台可以与顶级CRM解决方案无缝连接。
客户关系管理解决方案允许用户创建，交付和跟踪多渠道营销活动。它们使与潜在客户，潜在客户，同事，供应商和其他联系人的所有约会的简单管理成为可能。通过在CRM界面和仪表板中提供所有网站和广告系列活动，您可以与营销自动化集成。
客户定位功能提供了360度的潜在客户和潜在客户视图，使用户可以将其细分为一系列可自定义的类别。CRM通过为线索分配预定义的标准来将其路由到适当的销售代表，从而简化了线索的分配。
CRM可以跟踪客户数据，例如消费习惯，喜欢，不喜欢和其他属性，以更好地限定他们。该数据可用于驱动有针对性的营销活动。广告活动分析会跟踪广告活动的投放并分析单个广告活动的ROI（例如，通过批量电子邮件营销），以改善未来的工作。
广告活动设计
客户定位
广告活动投放
广告活动分析
批量电子邮件营销
领先一代
了解您的CRM如何很好地管理商机以及营销团队和销售团队如何协作至关重要。最好的系统可以保持更好的联系人管理，轻松的提案创建等。CRM系统的用户可以管理从首次联系到关闭销售的销售机会，将每条线索分配给最合格的销售代表以进行培养。
您不想通过低效的联系人管理实践来浪费您的团队时间。因此，当您请求演示时，请尝试对处理自动化工作流和实时共享时的联系人管理如何工作有更深入的了解。
CRM解决方案提供了强大的在线案例管理功能，可帮助用户跟踪客户的请求。这是通过与CRM中其个人信息相关联的请求或票证系统完成的。这减少了部门之间洗牌的客户，并减少了等待时间，提高了客户满意度。
机会/联系人管理
在线案例管理
检查该解决方案是否提供可以精确监视和衡量客户服务因素的商业智能（BI）功能。您的CRM需要轻松地使您洞悉客户满意度，以更好地保留客户。BI还允许您监视新客户的获取，以在将来获得大量客户参考。
确保您可以创建自己的报告和仪表板。某些供应商为您的CRM提供了特定于行业的模块，但是要充分利用BI功能，必须具有根据您的需求创建和自定义报告的功能。
此外，请检查这些报告的自动化和分发是否易于设置。没有什么比在监视数据后才尝试拉出报告只是为了意识到没有正确设置数据更糟糕的了。查明该软件是否经常通过升级和增强进行更新，以及是否包含在费用中。
双
自定义报告
行业业务流程支持
计划的增强
电子邮件是营销和销售团队的重要组成部分。分段电子邮件营销，自动回复和一对一销售电子邮件正变得越来越普遍。研究您的CRM与不同电子邮件平台的集成方式。例如，销售代表可以直接从他们选择的电子邮件客户端（例如Gmail或Outlook）发送电子邮件来预先存在模板吗？
在销售和市场营销方面取得成功的部分原因在于对潜在客户和现有客户的快速响应时间。询问CRM供应商，看看他们的平台是否具有聊天支持功能。如果这样做，您的团队可以在网站，应用程序或自助服务支持门户中提供实时帮助。
该解决方案是否管理呼入和呼出电话？选择系统绝非易事，但如果仪表板可以立即显示呼叫的关键详细信息，则只会使您的销售代表受益。在数字通信触手可及的世界中，将VoIP技术作为您的CRM的一部分可以使一切变得更加高效。您的销售团队的效率会发生巨大变化，这是首先使用CRM的主要原因之一。
您应该能够将联系人移动到特定的记录阶段，例如潜在客户，联系人，客户等。这些阶段应该是开箱即用的，但是也应该可以深度定制。客户数据库的母带数据管理应该是CRM平台的最高优先级，以确保不断优化数据完整性。
随着员工的变化，自定义知识管理是一个经常被忽视但非常有价值的功能。它有助于减少人为错误，提高效率并扩展您的销售业务。
电子邮件工具
与VoIP标准的兼容性
审计追踪
客户历史
知识创造和工作流程
社交媒体整合
许多CRM是基于Web或“ SaaS”平台（软件即服务）的，这是购买CRM平台时的常见要求。基于Web的CRM也更易于管理，因为异地团队负责更新和编码。由于基于Web的软件的数据存储在云中，因此它们通常比本地解决方案便宜。由于不需要服务器或硬件，因此可以在有限的空间和功能较弱的IT支持系统中实施它们。这意味着他们更容易受到黑客攻击，这一点要牢记。
本地解决方案安装在您自己的托管服务器上，并由内部团队维护。本地解决方案需要更高的间接成本，需要更多的空间和更多的技术知识来实施，但具有一些独特的优势。这些好处包括更高级别的安全性，控制和自定义。
内部部署
基于云/网络
杂种
确保选择的CRM平台内的安全性严格。检查它是否创建并维护所有管理和用户操作的运行日志。通过具有用户活动审核跟踪，您可以纠正那些太快而无法手动捕获的问题。您还可以跟踪关键流程和界面更改的时间，以避免不同部门之间的混乱。
您的CRM记录是您组织的命脉。保护您的记录是绝对必要的。请务必注意，您要评估的CRM是否提供了用于创建常规数据备份和时间点快照的工具，以防止数据丢失。
通常，对CRM来说，拥有不同且可自定义的用户角色通常是一大要求。您想确保合适的人员能够在平台内获得所需的访问权限-不多也不少。销售代表不应具有管理员级别的访问权限。拥有高级访问加密功能可以防止数据泄露，并将客户的宝贵信息安全保存在您的手中。
基于角色的访问
数据加密
为了帮助您进行CRM搜索，我们整理了一些有关如何确保顺利进行搜索和实施的提示。根据我们的经验，利用这些技巧的公司最终会变得更加凝聚，协作。这样就可以引导他们找到市场上最好的CRM解决方案。
现在，您已经了解了CRM的核心软件需求，通过构建CRM清单来走智能路线。建立此文档是第一次选择正确的CRM的关键步骤。
如果您需要为CRM选择清单项目构建CRM功能需求文档，则从现有CRM模板开始是理想的。我们已经使用上面的需求列表构建了CRM评估模板。通过使用模板，您将使企业满足大多数常规需求，以供您预先使用。这将为您节省大量时间。
有了模板并用CRM的其他要求更新模板后，您将需要邀请所有利益相关者查看。有一些用于文档的协作工具，包括Google云端硬盘。您也可以使用需求管理软件。
下一步是让每个人对需求列表进行排序，并根据他们的特定需求对其进行排序。可以在Google表格中设置排名系统，或者如果您的团队更喜欢此选项，则可以使用专门设计用于管理需求排名过程的软件。
一旦所有各方都提交了他们的需求排名，就将调查结果汇总成正式报告，以供所有相关人员进行审查。您将能够看到哪些需求是绝对必要或不必要的。您将讨论为什么某些需求会归为不同类别，以了解如果将每个需求包括在内或排除在外，每个需求的结果。
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