评估和选择新的客户关系管理（CRM）软件的想法似乎很麻烦。不仅评估CRM供应商，而且评估您自己的流程和需求的时间可能令人生畏。但是，如果您将CRM分解为多个阶段，则有一种方法可以简化CRM实施过程。从那里开始，您从一个方向前进到下一个方向，这些较小的部分将比查看全局更容易解决。有很多方法可以表达阶段，但以下是我提出的帮助您组织评估的七个方法：

实现需求

当您意识到需要进行更改时，评估才真正开始。无论您当前是否拥有CRM，都应该有一刻清楚地知道，今天您正在使用或不使用的内容对于您公司的运行方式不再是最佳的。造成这种情况的原因很多，包括：功能不足，软件过时，功能欠佳或缺乏灵活性。无论哪种方式，结果都是一样的：您需要一个新的CRM解决方案！

初步研究/熟悉

如果您当前拥有CRM，则此阶段将是对新系统及其中内容的初步研究。如果您来自手工方法，那将是对CRM概念以及市场上各种产品的熟悉。这项研究还应包括深入研究公司的当前流程以及新系统所需要的内容。

联系供应商/聚会细节

现在您已经掌握了知识，现在应该开始联系供应商以获取更多特定信息。应讨论球场定价，需求分析审查，实施时间表以及其他事项。然后，如果没有理由取消供应商的资格，我们将进行下一步：软件演示。

演示预赛

根据初步研究后选择的供应商数量，这可能是七个阶段中最长的一个。演示应该是针对您的需求的详细概述。它应该使您对软件有一种真实的感觉，并且在演示过程中除了提出问题外，还应该进行问答环节。

选择最终竞争对手

这可能会变得棘手，特别是如果您有很多人评估该软件。分歧会发生，但是如果您围绕业务而不是某个人的角色或部门集中争论，那么总有一种方法可以选择前两个或前三个。

与供应商的概念证明

现在有了最终列表，您可以深入研究包含数据的演示。CRM供应商应该能够向您确切显示系统将如何在您的企业中运行以及如何使用他们的软件来运行企业。尽可能挑剔和精确；这是您要坚定不移的阶段。

最终决定

在完成所有对话和最后一轮演示之后，现在是时候做出选择了。理想情况下，其中一个ERP解决方案将在此时跳出屏幕，但如果不是这样，则必须进行内部讨论才能得出最终选择。