在当今激烈的竞争中，几乎没有一个行业没有进入壁垒，这是小企业成功的主要挑战。有时，小型企业的成功可以归结为CRM系统的有效性。针对小型企业的CRM解决方案虽然需要量身定制，但取决于其所属的行业是制造业还是面向服务的行业，随着业务在一段时间内的增长，还需要进行扩展。因此，在购买CRM系统时，公司需要勾选各个框，如下所述。

用户友好性：复杂的系统比贵重的资产更有可能拖累公司的宝贵资源。用户友好级别越高，培训员工实施CRM所需的时间和精力就越少。行业专家认为，将近70％的CRM实施会在实施的第一年失败。小型企业仅在CRM中填充原始数据，并在六个月内仅访问两次或三次。主要原因是小型企业的CRM解决方案不是用户友好的。输入数据并查找也必须很容易。报表和仪表板很有用，但是如果从一开始就不将其用作生产力工具，那么CRM实施将无济于事。

根据要求进行更改的灵活性以及与其他系统的轻松集成：对于小型企业的CRM解决方案而言，“一刀切”是不合适的，而无论大小，任何行业的企业都将定制解决方案作为重中之重。有效的CRM系统需要与公司的其他关键系统无缝同步，以实现平稳的数据流。

实时MIS：在当今瞬息万变的世界中，对于CRM系统而言，实时抛出关键数据绝对是必要的。数据需求可以从高层管理人员的角度来制定有关如何发展业务的策略，也可以从潜在客户的角度通过业务发展职能来制定。

支持：要使CRM正常运行，需要有效的支持。这可以由拥有良好支持团队的供应商提供，该团队可以全天候工作并帮助小型企业克服实施过程中遇到的问题。

成本效益：最后，需要在CRM系统实施过程中分析成本效益。支出阶段很容易实现其增长阶段的增长，并且需要确保CRM系统的收益远远超过其成本。