从一开始就应该理解，ERP配置和定制之间存在差异。在前一种情况下，配置工具通常应用于用户体验的“形式” 管理，其中自定义元素应用于直接影响系统过程的“功能”子系统的精细创建。

虽然这些内部组件通常可以协同工作，但是在考虑如何最好地利用ERP配置时，上下文很重要。在尝试最终确定最佳配置时尤其如此，因为如果不了解“形式”和“功能”元素之间的差异，很可能会错过其他必要的管理要求。

1.需求评估

需求工具根据整体业务需求和约束条件，建立和描述各种ERP系统规则，这些规则归因于平台的“行为方式”。一些评估要素适用于与企业业务目标相关的行为；其他适用于总体管理目标集；财务管理和现金管理，或者旨在整合或适应复杂的部门利益的平台。实际上，这方面的一个示例是自动财务报告的生产规则的定义。

2.环境

特定“环境”的ERP配置代表了系统技术流程的中央控制点。该工具集与系统的需求评估级别并行运行，通常被视为“定制”，但从实用性的角度来看并不是这样。此中级配置通过设置总体操作优先级和相应的处理质量，直接支持先前的需求级别。坚持我们的财务示例，环境配置可能涉及在特定公司位置的财务报告中定义允许的货币。

3.配置增强

在配置增强的情况下，将应用甚至更低级别的流程的优化。这些包括内部/外部数据库如何交互等元素；系统在使用各种集成模块时的行为方式；如何应用标准；验证质量保证时，适用什么系统“规则”，或何时触发自动维护计划。

4.数据导入

导入工具就是这样。系统规则的配置和管理，这些规则与如何以及何时从外部世界提取原始数据，在内部进行过滤并随后将其交付给目标不同的数据库或报告模块有关。

这些ERP配置元素共同构成了有效的行政管理理论和操作理论，可以实时建立并最终控制ERP平台的总体行为。例如，如果各种业务压力要求企业改变其市场或经营重点，则配置工具作为总体的管理价值而存在，从而可以以最小的工作量和成本来全面地改变速度。因此，它们作为“运营大脑”而存在，因此对于任何ERP平台的效率至关重要。