在为慈善机构选择CRM时会遇到很多挑战，包括找到一个具有适当功能的，具有可定制性的，具有专业功能的系统，以及决定将其托管在现场还是在云中。一些CRM数据库具有比其他数据库更适合非营利性的功能，尤其是如果它们使计费功能自动化，易于集成并通过电子计费提供付款方式时。
慈善机构和非营利组织是业务领域的重要组成部分。运营非营利组织的主要挑战之一是管理慈善机构可以累积的支持者上的大量数据。这就是使CRM软件成为非营利组织必不可少的解决方案的原因。
使用CRM进行慈善活动所面临的挑战之一是CRM模型中谁是“客户”这一问题。可以为捐赠者，捐献自己的时间和精力的志愿者，从慈善机构中受益的人们，或从中购买服务的人们和公司提出理由。事实是，所有这些关系都需要由非营利组织来管理。
另一个挑战是慈善组织经常不只是出售物品。由于慈善机构需要各种联系方式，以及慈善机构必须组织的项目和活动的多样性，因此与标准的商业CRM系统相比，慈善机构的CRM需要更多的功能。这包括：筹款；资金，项目，成员，委员会，活动和志愿者的管理；出版物；调查; 获得赠款和赞助等。
有数百种系统可供选择，并且由于不同的非营利组织的广度，每个组织都有不同的需求，因此非营利组织必须找到合适的系统。看起来很明显，但是最好的系统将是能够以贵公司负担得起的成本满足组织的大多数要求的系统。慈善机构有各种软件可供选择，预算大小不限，专为慈善机构和非营利组织而设。这些活动包括活动，筹款，会员资格和营销。
失败的最常见原因之一是开始项目之前缺乏基础。在选择适合自己的系统之前，公司必须通过研究和评估确定其要求和目标，这一点至关重要。这将有助于企业制定必要的明确声明，从而使问题的发生可能性降低。
某些CRM系统比其他CRM系统更易于自定义，因此，如果您有特定需求，则需要找到可以专门为您量身定制的软件。您还需要确保可以对您的员工进行使用软件的培训。确保您拥有像关键人员这样的超级用户，他们可以与实施环境紧密合作，以确保新系统按照您的需要工作。
要考虑的一件事是您的CRM软件是否应利用云计算。您的系统可以在内部托管，例如SageCRM，也可以由CRM供应商托管，具体取决于软件。要做出此决定，您需要仔细考虑您的公司是否具有内部管理基础架构的技能。如果您的员工不在同一办公室，则托管系统使您可以将服务器的职责转移到其他地方。缺点是您只能在具有Internet访问权限的地方访问CRM软件。
托管在云中的CRM系统意味着您可以在任何地方工作。支持云系统的最有说服力的论据之一是现场和云CRM系统之间硬件的巨大成本差异。内部数据中心必须为服务器，存储设备，路由器，电缆，散热器和维护，人员，运营成本，培训提供资金，更不用说所有这些硬件的空间使用，而云系统则可以提供替代方案使用云基础架构的低月租费用
许多人对托管数据感到焦虑，因为他们认为它的安全性有所降低。但是，数据中心已采取严格的安全措施，因此您的数据得到了很好的照顾。
会员数据库管理系统在跟踪会员资格和最大程度地利用数据方面可以提供宝贵的帮助。您将可以更轻松地与您的会员保持联系，并获得收入。与所有软件解决方案一样，您将希望避免陷入繁华的包装和演示中，并客观地考虑简化操作所需的功能。
自动执行诸如收据和发票之类的计费功能的数据库将减少处理时间，从而节省公司的时间和金钱。
如果您需要的所有数据都存储在数据库中，那么简单易用的数据库至关重要。本能的界面将帮助您从数据中获取更多信息，并减少必要的培训量。能够以Excel等常用格式导出报告的功能还可以帮助您更加灵活地使用数据。
可以与其他软件集成的数据库将提高时间和成本效率。集成的一种特别有利的形式是，会员软件可以与社交媒体集成。这将扩大您公司的业务范围，并促进更好的营销和自我推广。可以将会员资料与社交媒体帐户同步，从而为您提供最新信息。
一个可以帮助进行活动计划和推广的数据库，可以提高知名度并鼓励您参加活动。此功能可以轻松实现自动化，这将简化流程并节省时间和能源。如果找到正确的软件，则可以设置事件并向成员宣布事件，并允许他们快速响应。
会员数据库管理系统的另一个功能是通过电子计费增加支付选项。除了信用卡和借记卡，您还可以提供其他电子计费服务，例如Paypal，这将为您的客户带来更多便利，同时激发更多的注册需求。
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