做你的作业
经常，潜在的CRM客户会问我应该购买哪种CRM系统。我的回答通常是：“没关系。”如果您不做家庭作业而选择CRM系统，那么任何系统都可以同样好地工作，也可以很差地工作，因此只需选择最便宜的系统即可。但是，如果您要做家庭作业并做出最适合您公司的决定，那么在选择有意义的CRM系统之前还有很长的路要走。因此，如果是这种情况，那么在购买CRM系统之前应该考虑什么？
购买CRM系统时，您应该考虑的第一件事是购买此系统的目标。目标是跟踪您的销售队伍吗？目标是使您的销售队伍更有生产力吗？目的是维持您的客户群还是增加您的客户群？如果从现在开始一年后，您试图确定购买是否成功，那么您将用什么标准来满足您的需求？
接下来，确保您已将您的管理团队投入到流程中。这不仅仅是说他们已经批准了预算或资金。这意味着他们真正相信CRM系统将使公司受益，以实现上一段中提到的目标。管理团队需要拥有该系统并在整个公司范围内提供支持。他们需要成为系统及其提供的信息的用户。他们需要证明该系统是开展业务必不可少的一部分的纪律。
一旦管理团队接受了解决方案的想法，就建立一个CRM指导小组，以帮助您完成选择和实施CRM系统的过程。该团队应至少包括每个利益相关者组中的一个人。CRM通过订单履行来跨越营销，而不仅仅是销售，因此请确保代表所有这些组。
接下来，开始为每个组确定系统的必要功能。对于每个小组使用该系统都有好处，否则他们将不会使用该系统-销售在这里特别困难。很容易从公司的CRM中获得很多好处。
集中数据
减少因周转造成的干扰
可见性预测
还有很多
但是，这些都没有真正使单个销售人员受益。为了确保适应性，销售人员必须有使用该系统的理由。一些例子是：
资料组织
营销自动化提供高质量的线索
洞悉订单履行过程，更轻松地回答客户要求
对订单履行过程的洞察力使销售人员能够了解他们目前对目标的立场，并为他们在需要结更多业务以实现这些目标时可以找到收入的地方制定路线图。
用客户服务功能回答客户关系如何发展；销售人员想要做的最后一件事是，当他们走进客户时要对问题视而不见。
将此功能的优先级划分为“必须拥有”和“很好拥有”。通常，许多组织要么追求具有失败风险的“好去处”，要么从不追求“好去处”并降低采用率。
逐一列出您的需求后，解决预算问题。确实有两种方法可以实现此目的。自上而下基于数字管理为您提供的销售额或销售额的百分比。或者自下而上地解决组成CRM系统的所有部分以及与之相关的成本。即使自上而下，了解实施CRM的成本仍然很重要。该软件的成本只是很小的一部分。实施CRM时，需要考虑以下几项。
个人用户的硬件
服务器/数据库的位置（在内部或在云中）
安全
IT专业知识和可用性
支持
训练
软件成本
要考虑和理解的另一项是与其他系统的集成。您最有可能与您的电子邮件系统集成。对于大多数CRM解决方案来说，这是给定的。您可能还集成了后端ERP系统。通常，这是整个CRM解决方案的关键组成部分。在ERP和CRM的单一供应商策略中采取行动可以有助于成功实施CRM，但这不是强制性的。大多数ERP集成都包括从ERP到CRM的单向实现信息流。
行情
订单
出货量
发票
应收款
付款方式
通常从CRM到ERP系统的是客户/联系人和报价。
确定以上内容后，就该确定CRM解决方案了。您在上面做出的许多决定都会缩小CRM解决方案的选择范围。
列出必备资源和基础架构需求列表，然后缩小适合您需求的解决方案，这是相当容易的。有些人会进行RFP，这可能是一个相当漫长的过程。有些人会根据研究结果将解决方案缩小为最能满足他们需求的两种解决方案，然后再进行选择。在选择过程中拥有与产品无关的实施伙伴可以带来巨大的好处。
确保正确审查解决方案。供应商提供的大多数参考将是积极的。确保您有一个问题列表，这些问题将带出有关实现的细节。询问有关时间和延迟以及造成这些问题的原因。询问有关如何衡量CRM利用率以及如何衡量成功的问题。尝试了解他们如何确定实施的优先级。这些类型的讨论将发现问题，并将帮助您避免任何参考电话附带的典型答案。
隔离要实施的解决方案后，请考虑对已经使用该产品的公司进行现场访问。这些有时很难协调，因为这几天每个人都很忙。但是，实地访问通常会带来您应该注意的其他问题。
一旦到达这一点，您就应该与提供商协商获取解决方案。请注意提供商的公共报告周期，这些周期通常在月/季度/年末临近时变得非常激进。与提供者一起选择实施伙伴，或使用帮助选择解决方案的伙伴，然后就可以开始实施CRM。
客服毛燕