CRM软件是监视组织当前活动并让管理层了解正在进行的所有活动的必不可少的工具，这将有助于他们计划未来。在谈论CRM时，最常谈论的一项重要功能就是报告。报告是公司中所有活动的全面汇总。可以根据需要以公司所需的格式生成它们。

如今，许多公司都要求使用交互式仪表板，这些报表以图形格式显示在第一个屏幕本身上，并且可以根据用户需求进行自定义。有部门明智的报告，属于该特定部门的人可以查看。这消除了每次都以excel格式下载报告以及使用格式进行分析的复杂性。

当然，每个组织都希望有一个能够以报告格式提供业务概况的系统。

尽管有很多报告可用–销售报告，市场投资回报率，客户服务投诉等。以下是您必须在CRM中运行的5种强大的报告：

• 获利能力报告：您可以通过了解更多有关客户过去的购买历史来生成获利能力报告。就像著名的80/20帕累托定律（Pareto's Law）一样，该定律指出80％的收入可以由20％的客户产生，其中包括不断向公司回购或购买金额更大的人。了解经常为您创造收入的客户，可以帮助您围绕他们定制营销活动并运行忠诚度计划，以使他们不会去其他品牌。

•  销售周期报告：业务中的销售周期意味着产品销售涉及的各个阶段，从确定潜在客户到完成交易，重要的是要了解我们处于哪个阶段，下一步要完成交易将是什么以及与客户之间进行的所有通信。销售周期是一个过程，每当有现场演示，客户晚宴以及在庆祝活动中发送礼物或卡片时，电话，网络成本和运输成本便会大量投入。公司需要知道他们在一个客户背后进行了多少投资，以便他们知道进一步追求该客户是否有利可图。

• 管道报告：管道报告可让您清楚地了解每个潜在客户或机会，潜在客户的状态（例如演示）等，借助管道报告，销售人员可以了解哪个机会/引导他的重点是必须的。它还将有助于了解您的销售区域，分支机构和人员中哪个表现更好。需要不断更新管道，因为这将有助于您的销售预测更加准确。

•  销售预测报告：谈论销售预测，借助管道报告，您可以预测未来的收入。在几乎所有组织中，这些报告都在定义的时间范围内运行，这有助于为每个部门设定目标。这些报告对于计划投资和撤资至关重要。扩展和增长计划取决于它。

• 目标进展报告：这些报告是比较实际的目标，预计目标，但这些报告将为每个部门根据自己的如销售部门将分析其预期收益与实际收益要求不同，以及市场营销部门将分析的预计的广告活动潜在客户与实际产生的潜在客户等等。