在当今竞争激烈的商业世界中，对客户关系管理工具的投资将证明对您的公司是一个福音，尽管这并不意味着您可以注册任何在市场上找到的第一个CRM工具。检查CRM工具的功能是一项重要的任务，但是与此同时，在最终确定CRM工具之前，还需要考虑一些重要的指针。

每项业务在产品，流程或价格方面都各不相同，因此，拥有一个可以有效地适合您的业务模型的CRM软件非常重要，以便在所有运营中为您提供最佳的结果，同时帮助您发展壮大。成为提供

因此，如果您正在考虑投资CRM，请问自己以下五个问题：

1. 未来目标–

如果CRM仅被视为存储数据的APP，而不对其进行任何生产性使用，它将不会有效。数据收集和维护是并行的，您可以在其中实际使用收集到的数据，从而改善您的业务。

• 为客户提供更好的服务。

• 销售是否可以使用这些数据来创建更具针对性的广告系列？

• 是否可以更好地了解销售渠道，交易失败，预测等？

• 帮助您的员工更有条理地管理他们的工作

• 数据保留以防止知识丢失。

这将帮助您根据您的短期和长期业务目标有效地分析CRM工具。甚至决定完全使用Cloud或保留在内部，也可能有助于您更好地塑造自己的期望。

2. 实施需要多长时间？–

这个答案只因一家公司而异。实施时间取决于所需的自定义，公司规模和用户数量，自定义集成以及与第三方工具的集成等。

如果营销，销售和服务流程周期非常简单，那么对少数自定义模块的修订将很快启动并运行。但是，此处的首要任务是最终确定业务流程，将其与CRM的功能结合在一起，从而满足您的目标，并且不需要花费很多时间来实施。这里应格外小心，不要过度定制，因为它们可能会使项目停滞并延迟整体实施。

3. 它可以与现有工具集集成吗？

投资于CRM工具的主要动机是减轻员工的工作负担。与自动化营销活动的工具集成，通过社交媒体平台进行通信，与电子邮件帐户同步，通过电子邮件自动记录票务，从而无需复制即可在CRM中自动输入信息-通过在APP之间切换来粘贴， CRM软件的TP集成功能应该可以轻松处理。

重要的一点是CRM中报告的数据收集和呈现。为了确保没有数据重复，并且所有数据都已包括在内以在报告中显示。

4. 我需要收集什么信息才能找到可行的见解？

报告是任何软件工具不可或缺的一部分。根据定义的目标，您可以根据业务流程确定最重要的报告。投资Sage CRM工具将提供容易获得的各种可自定义报告，可帮助您解决以下问题–

• 检查每个销售代表的每月预测。

• 根据您当前的销售渠道报告提供数据。

• 记录的票的TAT详细信息。

• 检查员工绩效。

考虑到许多报告是可定制的并且可以根据部门进行提取，因此提取的整个过程应该很简单，并且数据应该以易于理解的格式呈现，以便于决策。

5. 这个容易用吗？我如何激励员工使用CRM？

CRM是一种可帮助改善客户关系的工具，并非每个公司都需要一个复杂的，高度定制的平台，该平台可能导致用户将大部分时间用于在CRM中输入和维护数据。只有当人们开始使用该工具并且能够轻松输入数据并根据各种需要获得输出时，成功的CRM实施才成功。用户体验应该直观。同样，CRM软件的导航和用户友好性甚至需要在最终确定之前进行测试。许多CRM软件的确注重用户友好性，但应选择没有很多流程和工作流的软件。