与客户合作可能是一项艰巨的任务。与客户保持联系，正确诊断问题，确保满意度以及积极的互动，就像客户关系团队肩负的重担一样。客户关系管理软件（CRM）可以承担业务和销售流程的大量工作量。
CRM解决方案为小型企业和大型企业蓬勃发展提供了惊人的机会。现在，企业比以往任何时候都需要更加谨慎地专业管理潜在客户和现有客户。使用具有最佳CRM功能的平台是该策略的重要组成部分，因此我们编制了CRM功能列表以帮助您入门。
在分析了数十种不同的CRM之后，并采访了500多家公司，了解他们的CRM需求。我们直接了解到，在购买和实施CRM系统之前，必须考虑许多CRM功能。查看我们的CRM选择调查的结果，以了解更多信息。
为您的组织选择正确的CRM对客户成功至关重要。从最基本的角度讲，它可以归结为两个关键点。要选择正确的CRM，您需要：
1）熟悉CRM系统的功能以便从中进行选择，以及2）了解您的团队需要哪些特定的CRM功能。
为了涵盖第一个问题，下面是供您仔细阅读的综合CRM功能列表。我们还构建了方便的CRM 列表，可帮助您确定需求。请记住，并非所有平台都将具有CRM软件功能的完整列表，因此您需要定义需求并进行一些研究。
注意：此CRM功能列表不按特定顺序排列。它是在数十种顶级CRM平台上可用的基本CRM功能的汇总。
CRM软件的主要功能包括：
联系人管理。联系人管理是CRM的元素，有时客户管理软件会使用它。这使用户可以将您的联系人分为几组，以组织并更好地迎合他们。借助此CRM功能，您可以在引入新产品时收集关键的客户数据并支持您的营销策略。它还可以改善与客户的所有联系的个性化，使他们感到自己很重要并且很贴心。这是客户满意度的关键因素！
销售团队和客户机会管理。量化销售团队与客户的商机是CRM的相对基本功能。称为潜在客户评分，它使用户能够确定最有可能转化的客户。这有助于简化销售/营销团队，提高效率并优化您的销售流程。
确定高质量潜在客户的潜在客户管理。没有提及潜在客户管理，任何CRM功能列表都不完整。这项技术使企业可以根据人口统计和心理因素确定最佳的客户。与销售线索评分一样，它可以帮助销售人员在正确的时间关注正确的销售线索，从而提高销售团队的效率和生产力。
报告和仪表板。一旦降级为商务智能工具，BI，报表和仪表板便成为了一些重要的CRM功能。用户可以使用自定义的报告和仪表板以高度直观，引人入胜的视角查看统计信息。它们提供实时数据更新和可从各种门户访问的平台，从而提高了各种人员的访问便利性。管理层可以使用这些报告做出以数据为依据的决策-对CRM BI的投资是对企业未来的投资。
销售分析。关于报告，销售分析是CRM的最有价值的功能之一。通过分析过去活动的硬数据，用户可以在将来创建更好的销售活动。CRM帮助您从社交媒体，民意调查和网站流量中收集数据，然后使用相同的软件对其进行分析。
移动CRM。如今，每个人都拥有智能手机，因此有必要利用其中的惊人技术来使您的业务受益。使用移动CRM程序和应用程序在远程设备上进行客户关系管理。员工可以在移动设备上查看数据并接收有关活动的有价值的警报。
销售自动化。CRM软件的众多功能中的另一个功能是能够自动执行销售流程的某些方面。这包括拨出电话和跟进活动，以及为更有效的将来的活动组织数据。使这些重复性任务自动化可以使您的员工投入时间并专注于更复杂的任务。
销售预测。客户关系管理的很大一部分是确定成功的指标。通过预测，您可以创建一个基准，通过该基准可以确定结果是否与您的努力真正相提并论。您还可以使用此数据来确定需要在哪里指导未来的工作。
电子邮件客户端集成。现在，您可以在CRM用户界面中获得所有自动化功能和专用电子邮件客户端的组织功能。不要依赖Outlook或IBM注释-查找可以为您带来双重职责的CRM。然后，当客户致电需要支持时，您的销售代表可以轻松获取他们以前的互动和信息，从而为他们提供最佳的照顾。
工作流程和批准。优化工作流程是贵公司立即提高效率的方法之一。CRM可以通过自动化诸如数据收集，数据分析，市场营销活动和以前手动完成的其他任务的流程来促进优化。他们还提供报告和分析功能，以帮助用户识别问题区域以进行改进。
销售数据。CRM软件的最佳功能之一是能够将您的销售和客户数据组织成可管理的块。对原始数据进行分层后，可以将其开发为决策所需的可视化文件。用户能够量化KPI，识别痛点并做出数据驱动的决策。
CRM数据/文件存储。为了最大程度地利用数据，必须对其进行正确存储。CRM的主要功能之一是专有的数据存储方法，因此用户可以高效地提取数据。CRM还提供保护措施来保护和备份此重要数据，以防止丢失和安全漏洞。
文件同步和共享。CRM软件充当许多外部程序的同步平台。从Outlook上传电子邮件，与Google云端硬盘同步，导入电子表格等。由于CRM的共享功能，因此您可以从一个平台查看所有功能集。
内部销售控制台。通过更有效的UI来提高销售业绩的平台称为内部销售控制台。CRM系统提供优化的UI和数据分析，以进一步简化和改善客户体验。
销售绩效管理。除其他CRM系统功能外，销售绩效管理还为销售团队带来了一系列好处。经理可以轻松地看到销售团队的哪些方面表现良好，哪些方面需要改进。数据可以由销售代表或其他量词组织。您可以从平台管理销售合作伙伴的绩效，以确保您的团队表现最佳。通过使用具体数据识别问题区域，可以更有效地解决它们。
营销自动化集成。营销自动化使您可以更有效率和策略性地针对可能对您的销售感兴趣的受众。良好的CRM平台将使您能够有选择地控制将营销计划的各个部分自动化的条件。
聊天集成。聊天功能对现代用户而言是无价的。通过直接从您的CRM软件集成像Olark或LivePerson这样的聊天程序，您可以与员工，合作伙伴聊天并提供客户支持，而这些操作均来自同一UI。
呼叫中心自动化与集成。CRM的主要功能之一是能够从CRM UI控制呼叫中心并将任何第三方程序集成到一个平台中。您使用的不同系统越少，通过翻译或传输而感到困惑和丢失信息的可能性就越小。
Web分析集成。集成网络分析不仅可以让您收集有关谁在访问您的网站的数据。它分析原始数据，识别问题区域，提出改进方法并提供对用户群与网站交互方式的见解。CRM系统提供了直观的方法来从您的UI收集和访问这些统计信息。
支持自动化。随着AI数据库的改进，常见问题页面，聊天机器人和电子邮件通信等客户支持功能正变得越来越自动化。用户可以从用户界面控制客户支持功能的输出。
基于云或本地CRM。CRM有几种不同的格式-基于Web的，也称为SaaS或在线CRM，或内部部署。本地CRM系统使用高度可定制的现场硬件和软件系统组成的网络，这些网络需要软件许可证才能存储客户数据。Cloud CRM解决方案存在于远程服务器上，由CRM软件服务提供商管理软件更新，安全措施，硬件升级，备份等。两者都具有在选择之前要考虑的独特优点和缺点。
产品级报价。CRM软件用作产品的库存数据库。跟上您单独销售产品的报价。找出哪些产品对客户有利，哪些地方会损失销售。从手持设备，台式机等访问此信息。
基于角色的视图。为了提高安全性，您可以根据员工在组织中的角色来限制其访问权限。控制CRM中不同用户看到的内容，以防止数据泄漏和安全漏洞。这使您可以基于级别管理员工的活动，并确保客户数据的安全。
测试环境。CRM的此功能是指用户在推出新功能之前对其进行测试的能力。您的员工可以习惯于处理更改，客户可以探索并提供反馈，并且您可以收集每次交互的数据。这有助于防止客户沮丧，提高转换率并帮助您做出有根据的决策和行动。
第三方集成。没有提及集成，没有任何CRM流程清单是完整的。如果您使用任何其他类型的软件-ERP，BI和HR-您将希望能够将其与CRM集成。将其他程序集成到CRM软件中，可以增加功能并简化操作。
竞选管理。广告系列管理功能使您可以从单个UI管理整个销售广告系列。这包括广告活动的投资回报率，计划，分析等。CRM软件将分析工具与数据收集软件结合在一起，然后为您和您的员工提供许多访问点。
自定义选项。定制是更基本的CRM软件功能之一，但它具有深远的意义。定制程度越高，CRM越灵活。在购买前了解定制方面的需求至关重要。该软件会随您的组织一起发展吗？它是否具有适应组织所使用的现有软件并与之集成的能力？可以合并桌面生产力工具吗？需要时可以更改吗？如果您对以上任何一个问题的回答均为“否”，则可能需要找到更灵活的软件。
电子邮件营销集成。一些企业会满足于客户关系管理软件的电子邮件营销功能，但其他企业可能会发现他们需要独立的电子邮件营销人员更强大的功能。市场上的大多数CRM产品都将提供这种集成，但是仔细检查很重要。
社会媒体管理整合。简化您的社交媒体管理，并允许多个团队成员从不同的访问点一起工作。
案例管理/客户满意度。顾名思义，客户关系管理软件用于管理与客户的关系。用户可以分别和有效地管理每个客户案例
通过CRM有效地提高客户满意度。使用此有用的功能跟踪，关闭和重新打开现有案件。
在线案例管理还允许您在安全的环境中管理任何机密信息。您可以确保防止客户和潜在客户的敏感信息被窃取，否则可能会将这些数据用于身份盗窃或其他有害活动。这很重要，因为它可以帮助您避免网络安全问题和数据泄漏。任何业务需求的最后一件事就是由于数据安全问题而惹上麻烦！
客服毛燕