由于团队面对组织内部销售流程的当前状态所面临的挑战，因此项目团队从“以客户关系管理为中心”的选择方法入手。换句话说，团队的选择旅程始于对可用客户关系管理（CRM）系统的狭窄关注，以简化业务销售方面的功能。

尽管CRM技术将有助于跟踪公司的客户，潜在客户，商机和潜在客户，但对企业技术项目采取狭“的“以CRM为中心”的方法并不是最佳实践。实际上，他们的一些早期研究可能导致他们误解了CRM的真正需求。

综合方法

而是在进入企业技术选择时，我们的团队指导公司采取以ERP为中心的方法。因此，当项目团队开始进行技术评估时，期望的未来状态涉及在ERP中集成和标准化流程。

在这种情况下，ERP系统将执行组织的所有交易，包括现金到订单（客户订单），采购到付款（采购订单），生产计划和财务计划。

这些是在ERP中管理的关键流程。所有客户，供应商和物品均归ERP系统所有，从而减少了冗余系统和人工操作。理想状态是所有客户交互将归ERP拥有。

理想状态是所有客户交互将归ERP拥有。

改善业务流程

在集成的ERP平台上进行标准化可转变和改善业务流程。例如，当组织的客户致电有效订单的问题时，该问题将记录在ERP中，以便公司可以处理该请求。

然后，问题自动流动并链接到应收账款中的客户订单，应付账款中的所有采购订单以及应收账款中的相关服务订单。这些交易在ERP系统中被紧密跟踪和链接。

如果CRM与ERP分开，则单独管理多个系统中的所有物料，成本和客户记录效率低下。ERP必须拥有这些事务，因为它们与会计相关。因此，ERP是该领域的中心。否则，将所有项目和成本，服务订单等进行整合的管道成本长期而言将过于昂贵，并且随着发行版本的变化而永远不会真正同步。

CRM与ERP？寻求简化业务流程

对于这个制造组织而言，核心是如何最好地管理潜在客户和报价。有时，ERP不如其他系统那么吸引人，销售团队希望使用“其”工具。尽管我们了解销售人员希望拥有自己的工具来开发报价和建议，但绑定价格信息并直接从ERP同步信息是关键。这样可以确保准确性以及有效的数据跟踪和报告。因此，报价也应在ERP系统中进行管理。

那么，CRM在哪里呢？我们指导公司整合ERP和CRM功能，因此CRM系统将用于通过报价流程管理销售渠道，潜在顾客和潜在客户管理以及客户关系。报价将在ERP内进行跟踪和管理，并自动链接回CRM，以简化可见性并减少出错的机会。