在解释CRM测试的内容–基本上是所有逻辑–之前，我想回顾一下测试的情感方面。我从未见过任何不同意测试前提的人。毕竟，有什么不同之处？逻辑很简单：公司在CRM上进行了大量投资；开发新流程以利用CRM可以提供的优势；在使用之前先对其进行测试。
但是，并不是每个公司都在CRM上线之前对其进行全面测试。为什么？情感接管了，逻辑扭曲了，以说服一家公司“我们会没事的。”为什么会这样？原因如下：
我们没时间了
我们将解决遇到的任何问题
没有人经过适当的培训，他们的失败会教给他们一个教训
这将迫使人们学习系统
这些原因听起来像胡话吗？这是因为当您从逻辑上看待它们时，机会就是您现在所处的心态。请记住这一刻，您正处于实施的艰辛之中，迫在眉睫的期限迫在眉睫。那是当情绪进入思维过程，而您认为愚蠢的事情开始听起来很合理。
还要记住这一点：每个人都将在新的CRM系统上进行培训。唯一的问题是，他们会在您上线之前还是之后进行训练吗？在员工接受培训之前上线会产生巨大的问题，可能会破坏整个CRM系统。
现在让我们来看一下CRM测试过程。
基础知识与人员和培训无关。都是关于数据的。本质上，这是一个IT练习。确保数据正确且字段正确。测试数据以预期的方式流动。检查安全设置是否适合用户。测试集成（如果有），以确保触发器正常工作并且数据正常流动。
这是测试中最简单的部分，因为与员工不同，数据无需学习任何新知识。数据不必训练和学习新技能。
这是CRM测试的一部分，它确定实施项目的成功。了解此阶段要测试的内容很重要。不是软件。您正在测试用户使用该软件的能力 。这是必须理解的关键区别。这样想：如果您上飞机，而我是飞行员，请下飞机！不是因为飞机出了问题，而是因为我不知道如何驾驶飞机。
此阶段的目标是使用户向自己和管理层证明他们可以完成他们期望的工作。当所有用户都实现这一目标时，每个人的信任度就很高，并且新的CRM应用程序和流程的启动成功。
测试应包括正常的实际场景列表。在这些情况下，员工必须使用系统查找其他人留下的数据，或者必须添加数据以供其他人查找。以下是一些CRM测试方案的示例：
外部销售代表留下一个任务，让内部销售代表在客户拜访后致电联系人
代表必须确定他们的开放机会
代表需要定义在致电客户之前应了解的所有情况
这些是简单的示例，但是它们都有一个共同点：与查看电子邮件或与另一名员工进行对话相反，用户必须使用CRM来获取答案或知道该怎么做。因此，重要的是，在测试时，并非所有人都同时在房间里。如果场景之一是销售代表将任务留给其他人打电话给联系人，则在创建任务时不要让两个人都在房间里。确保代表知道如何离开任务，并且分配任务的人知道任务在那里。
您将拥有比我列出的方案更多的方案，但是了解CRM测试过程背后的概念将使您走上正确的道路。
客服毛燕