在公司决定寻求客户关系管理（CRM）解决方案之后，许多公司采用了“征求建议书（RFP）”的路线。这是公司发送给潜在供应商的文档，以获取有关其产品，其如何满足他们的需求以及成本的更多详细信息。这是从许多供应商处获得可比答案的简单方法，因此您可以根据相同的标准进行判断。完成本文档可能会花费一些时间，但是由于您不必看一个小时的演示或与每个供应商进行讨论，因此可以节省更多时间。您可以根据他们对RFP的反应将其除草为少数几个。以下是制作最佳RFP的五个技巧。

1. 详细介绍您的公司

分享您所处的行业，正在寻找的用户数量，您拥有的位置，公司规模和收入以及您的业务。尽可能具体，以便供应商评估他们的系统对您的需求的适应程度。您可能会发现一些CRM供应商会告诉您它们不适合立即使用，从而节省了时间。

2. 建立整个过程的时间表

在本节中，明确说明您要花费多长时间进行此评估。第一步将是发送RFP的最终日期。如果有任何供应商无法满足此时间表，通常需要一到两周的时间，我会立即将其从考虑中删除。接下来是您想开始观看演示的日期。最后两个应该是您希望做出决定然后开始实施的时候。

3. 设定并遵守预算

这是供应商可以决定消灭自己的第二个领域。设置内部商定的最高预算。对此没有例外，请在RFP中明确说明。公司应该不存在共享定价的问题，因为许多公司已经在其网站上发布了定价。将它们纳入RFP不会造成任何伤害，因为它为您提供了一个中心参考点。

4. 列出用于做出最终决定的关键标准

这应该是最详细的部分，尽管最好保持简洁。从管理到高级用户，与将要使用CRM系统的每个人进行交谈。了解他们对销售，市场营销和客户服务等各个方面的需求和需求。

首先关注需求很重要。需求应该是次要的，尽管它们也很重要，因为大多数CRM系统都满足相同的基本需求。这里的关键是真正专注于系统的肉，而不是铃铛和哨子。

5. 询问类似的客户成功案例

这是技巧1中的细节发挥作用的地方。根据公司信息和先前共享的需求，CRM供应商应该有一个可比较的客户，他们可以用来共享如何配置和制造他们的CRM以适合类似公司的客户。您现在还不需要特定的参考，因为最好等到将列表限制为少数几个。